非洲最大的二手車市場迎來什么機遇
世界銀行一個最新人事調整比較引人注目，其私營業界投資實驗室（Private Sector Investment Lab）開始擴充。新增加的幾位成員都來自國際企業界領袖，其中一位是非洲的首富阿里科.丹格特（Aliko Dangote）。這位非洲的“水泥大王”在就職發言中提到，要將亞洲四小龍（中國香港地區、新加坡、韓國和中國臺灣地區）的經濟成功模式復制到世界的發展中國家。私營業界投資實驗室仍是世界銀行下屬的一個比較新的部門，目的是通過國際私營機構的投資，來推動經濟落后地區的商業發展，并以此增加工作機會。
阿里科.丹格特所代表的國家是地處西非的尼日利亞。這個人口超過2億的大國，大致基督教和伊斯蘭教各占人口的一半，不僅是非洲的主要經濟體之一，也是非洲最大的二手車交易和進口市場。最近兩年平均年進口700,000輛車，近90%都是二手車。
尼日利亞其實具備相當好的先天經濟條件：它有很多國家無法比擬的天然氣和石油儲量。作為國際石油輸出國組織（OPEC）成員之一，每年它的石油出口額都居于世界第十位左右。但是，尼日利亞至今仍是個經濟不發達國家。按照世界銀行數據顯示，2023年其人均國民生產總值（GDP）不足1700美元。
1.為什么尼日利亞的汽車產業發展畸形？
尼日利亞自1960年獨立發展至今，本土汽車產業三起三落。最初，在一些歐洲汽車制造商的合作支持下，它的汽車產能曾經一度達到年產約10萬輛。然而好景不長。尼日利亞有371民族，是由36個自治州組成的聯邦政府，國內的民族之間沖突甚至內戰時有發生。社會環境的不安定導致其汽車產能在1980年初萎縮到年產1萬臺左右。
為了重振汽車產業，政府成立了國家汽車設計與發展委員會（NADDC），全權負責尼日利亞汽車制造業的戰略規劃。NADDC最先采取的應對策略是積極干預市場，首次允許私營貿易商進入市場，進口各類商用和私家機動車。一方面，它認為這項措施可以滿足國內購買汽車的需求。另一方面，對所有進口車輛征收2%的附加關稅，由此增加的財政收入可用于擴充本土汽車制造業的基金，譽為“國家汽車專項基金”。
在此之后，尼日利亞政府以及NADDC又不斷嘗試調整政策。尤其是2013年的《尼日利亞汽車工業發展計劃》，為抑制進口汽車數量的增長，直接將附加關稅漲到70%。但是，它的汽車工業又經過N年卻仍然停留在起步階段。
相反，進口汽車的貿易及市場規模卻迎來飛速的增長。到2014年，全年進口車的數量已經達到41萬輛；到2023年，這個數字增長至70萬輛。另外，二手車在進口車當中的比例居高不下，每年大致在74%到90%這個區間變動。
為什么尼日利亞國產和進口車市場規模出現如此巨大的懸殊？首先，它國內的交通大都是以公路為主，鐵路等各類公共交通設施薄弱，遠不比中國這么便利。就2024年而言，其境內鐵路覆蓋總長度為3789公里，還不及中國的2.4%。而日益壯大的中產人群、商業活動的加劇及其衍生的產業像物流運輸業等，對乘用車都愈加依賴，因而尼日利亞對乘用車需求增長迅速。
其二，政府對發展汽車產業缺乏長遠戰略投資和扶持政策。長期以來，尼日利亞國內組裝的汽車無論在價格上和質量上與國外生產商相比沒有優勢，消費者對于本土汽車品牌的購買需求不旺。政府雖然不斷嘗試通過調整關稅政策，限制進口汽車，但是缺乏產業鏈及相關領域的配合政策。諸如如果能提供補貼給產業鏈的上下游參與者，像汽車購買家庭、制造商和銷售商等，以此降低制造成本和價格，國產汽車的市場規模就不會停滯不前。
2.進口二手車為何成為尼日利亞大眾的首選？
平均一輛進口新車在尼日利亞的售賣價格是2500萬奈拉，按照最新匯率相當于1.6萬美元。這在人均GDP不到1700美元的尼日利亞是非常高昂的價格，讓很多中等收入家庭望之卻步，堪比豪華車型，只有非常富裕的家庭才能負擔得起。
相比較而言，進口二手車往往更加經濟實惠，并且有很多不同價位和品牌可選，因此也就成為很多汽車購買家庭的首選。一輛年齡4-6年的二手車購買價格是同一品牌新車購買價的40-60%。車齡越大，價格也就越低。雖然進口汽車相關政策較之以往更加嚴格，但是車齡不超過9年的二手車都可以進口到尼日利亞。
尼日利亞經濟自2016年開始至今一蹶不振，加之連續幾年接近20%的高通膨，家庭的購買力每況愈下，同時，汽車貸款也相對昂貴。然而它的進口二手車市場增長反而尤為迅猛。例如在2023年，尼日利亞國家統計局報告進口二手汽車額度比上一年增長2倍多。
因為高度依賴石油貿易，尼日利亞的經濟發展軌跡應驗了“成也蕭何，敗也蕭何”的命運。每年通過出口石油獲得的外匯收入超過其財政收入的70%，在2015年以前，這個數字曾一直達到90%左右。本世紀初，在全球貿易和對石油需求的日益膨脹的環境下，尼日利亞一度是全球經濟發展最快的國家之一。然而，2015年國際市場的石油需求驟降，價格也從$112降到$50一桶。尼日利亞隨即陷入經濟危機。匯率大幅貶值，國家財政幾乎入不敷出。
所以在這種不利的經濟環境下，尼日利亞中產家庭傾向于性能可靠而價格優惠的二手車，而且經濟型的汽車品牌更加受歡迎。
數據來源：世界銀行數據庫，
中非供應鏈研究院制圖
3.關稅戰下尼日利亞二手車市場會有什么趨勢？
尼日利亞進口二手車的主要來源地區是美國，據估計占其進口汽車貿易額的60%。其他來源地區包括歐洲和中東。轎車多是以燃油驅動的日本品牌居多，而較大型SUV和皮卡大都是以柴油驅動的美國品牌。尼日利亞本土汽車生產形成規模可能還需數十年，那么它的汽車供應在此期間會持續依賴進口。
今年美國單方面開始對所有進口的汽車，零配件及鋼鋁外材增加25%的關稅。這項政策將有可能直接導致美國國內生產的汽車價格上漲。同時，如果其貿易伙伴施加報復性對等關稅，此項政策可能帶來更廣泛的價格上漲效應。
不難預見，如果從美國進口的二手車價格上漲幅度很大，其所占市場份額將會有所減少。原因是汽車購買者可能選擇延遲購買，或者傾心于能負擔得起的其它選項比如來自其它國家的汽車品牌。
2023年就職以來，博拉.提努布領導的現政府的目標是逐漸終止國內的汽油補貼。因此，汽油價格將會逐漸升高，因而短時間內尼日利亞的通膨仍會居高不下。這些對于中產家庭都是將要面臨的經濟壓力，也是重塑尼日利亞進口二手車市場不可忽略的力量。
這些力量也可能成為中國汽車制造商的機遇。與其它國家相比，中國的汽車品牌有很大的價格優勢，而且，中國的汽車銷售商依靠資金、技術等優勢，可以提供非常有競爭力的購車貸款和售后服務。這些策略能有效地幫助中國的汽車品牌擴大在尼日利亞的市場份額。
參考來源：
1.世界銀行數據
https://data.worldbank.org/
2.美國國際貿易署
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/nigeria-automotive-sector
3.奈拉經濟
https://nairametrics.com/2024/03/12/nigerias-vehicle-imports-increased-by-226-4-in-2023/
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